Když dr. McCoy zase jednou bručí něco o tom, jak by měla být Enterprise vedena, rozhodne se kapitán Kirk, že doktorovi nechá velení, zatímco on sám dohlíží na rutinní diplomatickou misi. Kirk se transportuje na podivnou planetu přezdívanou ‚Muší hovínko‘, aby se zúčastnil jednání o jejím přijetí do Federace, a nechá dr. McCoye, aby si užil své nové autority. Doktor ale brzy zjišťuje, že velení je meč s dvojím ostřím, když Kirk zmizí beze stopy...