Píše se rok 1486, mladý Angličan chce vykonat pouť do kláštera sv. Kateřiny. Zároveň se ale nechal najmout jako zvěd pro Francouze. Nachází se v Káhiře a ke své pouti potřebuje povolení od sultána. Věci se však komplikují a Balian se stává loutkou v rukách několika skupin, navíc onemocní zvláštní nemocí, při které má děsivé sny a probuzení doprovází krvácení. Vysílený Balián už nepozná, kdy bdí a je čím dál víc vtahován do neskutečných snů, příběhů o příbězích a nočních můr...