Patnáctiletá Grace Melrosová cítí, že v moři, jehož vlny se rozrážejí o skaliska, je cosi temného a znepokojivého, cosi, co nahání strach její neklidné stříbřité kobylce Čarodějce, jakmile se přiblíží k pobřeží. Jakási mocná síla z hlubin oceánu zachrání Grace život a vynese ji z příboje bez úhony na břeh pod rozeklanými útesy, na nichž stojí domek, kde bydlí – je však tato síla skutečná, anebo je pouze výplodem dívčiny představivosti? Když pak v noci zaslechne pronikavé ržání neznámého hřebce, má hned jasno…