Divadelní román vystihuje satiricky kulturní poměry v Sovětském svazu koncem 20. a počátkem 30. let 20. století v příběhu mladého dramatika, který přináší do slavného Nezávislého divadla svou prvotinu a snaží se o její uvedení. V příběhu je působivě začleněna řada autobiografických prvků z období Bulgakovovy spolupráce s MCHATEM. Originální styl spojuje realistické prvky s fantaskními a komickými, ve vážné rovině pak nastoluje autor problém hledání místa umělce ve společnosti. Na satirický a groteskní charakter románu navazuje sbírka novel a povídek, obsahující slavnou povídku Psí srdce a řadu dalších, v nichž se opět spojují reálné detaily s fantastickými motivy jako prostředek autorovy společenské kritiky.